北部灣港作為廣西北部灣區域唯一的國有公共港口，地處華南經濟圈、西南經濟區與東盟經濟圈的結合部，是我國西南、中南出海的大通道、“21世紀海上絲綢之路”的重要節點、構建“一帶一路”戰略海上運輸大通道的關鍵節點和連接中國-東盟的重要門戶，其中包括防城港區、欽州港區、北海港區和貴港港區，共運營生產性泊位100個，其中沿海港口79個，內河港口21個。北部灣港裝卸作業貨類涵蓋交通部對沿海港口分類貨物吞吐量統計所列的17類貨物，與100多個國家和地區的250多個港口有貿易往來。本次重組是在國家大力推動“一帶一路”倡議、積極推進建設“國際陸海貿易新通道”戰略發展契機下進行的港口資源整合與統籌發展。

 

　

    　置入大中型優質港口泊位資產

 

　　作為本次重組的資產置換并發行股份購買資產第一部分，2018年2月14日北部灣港向大股東廣西北部灣國際港務集團有限公司、防城港務集團有限公司發行股份1.46億股，以北海北港碼頭經營有限公司、防城港北港碼頭經營有限公司100%股權（交易價格2.7億元）作價，與廣西北部灣國際港務集團有限公司、防城港務集團有限公司持有的防城港勝港碼頭有限公司、廣西欽州保稅港區盛港碼頭有限公司及北海港興碼頭經營有限公司100%股權（交易價格19.55億元）作價中的等值部分進行置換，差額部分通過發行股份方式進行支付。通過資產置換，置入了2個20萬噸級、4個15萬噸級及4個5萬噸級大中型優質泊位資產，其中，防城港勝港碼頭有限公司擁有2個20萬噸級泊位，是防城港區自動化水平最高、等級最高的泊位；廣西欽州保稅港區盛港碼頭有限公司擁有欽州港大欖坪南作業區7#-8#泊位及勒溝作業區13#-14#泊位與欽州港區的1#-6#泊位形成規模效應；北海港興碼頭經營有限公司擁有的北海鐵山港西港區北暮作業區 5#-6#泊位，將北海鐵山港與西江內河的貴港港區通過鐵路連接，實現江海鐵聯運。本次還置出了部分噸位較小、低效泊位資產以及客運碼頭泊位。資產置換完成后，北部灣港的裝卸吞吐能力和生產經營效率顯著增強。

 

　　引入重要合作投資者

 

　　在實施完成資產置換并發行股份購買資產基礎上，北部灣港著力推進資產重組第二部分發行股份募集配套資金項目。2018年12月，北部灣港向廣西廣投資產管理有限公司、廣西宏桂資本運營集團有限公司、廣西交通發展投資基金合伙企業、上海中海碼頭發展有限公司四家特定投資機構發行股份2.48億股并募集資金共計16.47億元，其中廣西廣投資產管理有限公司、廣西宏桂資本運營集團有限公司、廣西交通發展投資基金合伙企業是廣西區屬大型國有投資企業，有助于加強北部灣港與當地大型國有企業的聯動發展；上海中海碼頭發展有限公司是央企中遠海集團下屬的控股子公司，在北部灣港與中遠海集團現有合資項目廣西欽州國際集裝箱碼頭有限公司的基礎上，雙方的合作關系得到進一步提升。在廣西區屬大型國有企業和央企中遠海集團的大力支持下，北部灣港必迎來更廣闊的發展前景。

 

　　北部灣港本次重組順利完成，置入大中型優質泊位資產、置出小型低效泊位資產及客運碼頭泊位，引入重要合作投資者，隨著募集資金的投入和置入優質泊位資產進入穩定生產期，北部灣港的經營實力和規模效應持續增強，對借助資本市場推進戰略重組具有積極意義，有利于深化國有企業改革，在新時代背景下不斷提升企業整體價值。