2020年，中國沿海散貨船運力顯著上升的主要原因在于通過新造小型散貨船和船舶改造等途徑增加的新投入運力快速反彈，以及船舶拆解量的大幅下滑

2014年以來，受沿海散運市場長期低迷、船東造船更為謹慎等因素影響，除2018年因進口二手散貨船大增出現較大增長外，沿海散貨船隊規模一直保持穩定。2020年，由于新投入運營船舶數量有所反彈，而拆解量大幅下滑，沿海散貨船運力再現可觀增長，干散貨船總運力增速明顯加快。據交通運輸部數據，截至2020年底，從事沿海省際運輸的萬噸以上干散貨船（不含重大件船、多用途船等普通貨船，下同）共計1973艘、6794.40萬DWT，噸位同比上漲8.75%（見圖1）。


新投入運力數量翻番

2020年，投入運營的新增沿海散貨船數量合計為300艘、753.52萬DWT，其中船舶數量同比翻番，噸位增長近30%（見圖2），成為繼2018年之后第二大高增長年份。值得關注的是，2020年新增沿海散貨船的平均噸位僅為2.51萬DWT，小型散貨船市場走俏明顯。


新船訂單量穩步增長

據克拉克森統計，2020年中國船東的沿海干散貨船（包含9.0萬DWT及以下干散貨船，下同）新船訂單量為69艘、383.36萬DWT，與2019年66艘、347.24萬DWT的新船訂單量相比增長10.4%（見圖3）。可見，受干散貨航運市場穩步復蘇、新船價格小幅回落、船東信心增強等因素影響，當前沿海散貨船新訂單量正在穩步增長，手持訂單總量也自底部回升。


受航運企業資金緊張影響，2020年新增沿海散貨船訂單中仍有大量金融機構參與訂造，占新增訂單總DWT的45%，其余大部分為國內航運企業。但目前沿海散貨船東訂造新船仍較為謹慎，16家航運企業累計訂造33艘、163萬DWT，平均每家企業僅訂造2艘左右。

新船交付量或持續走高

克拉克森統計數據顯示，2020年新交付的五星旗干散貨船共計24艘、97.53萬DWT，同比小幅下滑1.4%，可見并未出現干散貨船大量集中交付的情況。但從手持訂單的計劃交付情況來看，2021年截至2月底已交付五星旗干散貨船4艘、5.82萬DWT，9.0萬DWT及以下干散貨船還將有63艘、266.74萬DWT等待交付；2022年該類干散貨船還將有62艘、366.16萬DWT等待交付。隨著沿海散貨船新增訂單量的回升，未來的新船交付量預計將持續走高。

二手散貨船進口量保持穩定

2018年，交通運輸部發布《關于加強國（境）外進口船舶和中國籍國際航行船舶從事國內水路運輸管理公告》。規定自2018年9月1日起，申請從事國內水路運輸的進口船舶和中國籍國際航行船舶，其柴油機氮氧化物排放量應滿足國際海事組織發布的《經1973年議定書修訂的1978年國際防止船舶造成污染公約》（MARPOL73/78）附則Ⅵ規定的TierⅡ排放限值要求。對購置進口船舶的散貨船船東來說，導致船舶購置成本的大幅增加。因此，自2019年以來中國二手散貨船進口量急劇下滑，但船舶單價有明顯提升。2020年，中國二手散貨船進口量保持穩定。


總結與展望

2020年，雖然中國船東的新增散貨船訂單數量小幅反彈，但當前手持訂單量及新造船交付量總體仍處較低水平，表明沿海散貨船船東目前對新船建造仍較為謹慎。因此2020年沿海散貨船運力顯著上升的主要原因在于通過新造小型散貨船和船舶改造等途徑增加的新投入運力的快速反彈，以及船舶拆解量的大幅下滑。數據顯示，2020年沿海散貨船運力拆解量僅為226.81萬DWT，與2019年的581.11萬DWT相比降幅高達61%。

2021年，預計沿海新建散貨船的交付總量將有所提高，且受船舶拆解空間有限等因素影響，未來運力仍將維持增長，運力供需局面不容樂觀。同時也應看到，受IMO2020限硫令影響，沿海新造散貨船向生態環保化發展的趨勢愈加明顯。2020年底，中國船東建造的散貨船訂單中，安裝環保電動發動機的船舶數量占比為59%，安裝SOx洗滌器的船舶數量占比為24%。綠色航運的發展意識正在逐步融入中國沿海散貨運輸市場之中。