中國船舶租賃于2021年7月21日成功定價發行了5億美元綠色和藍色雙標簽債券，為中資企業首次在境外發行綠藍色雙認證的債券，也是大中華區首筆同時取得綠藍色雙認證的中資企業美元債券，得到了惠譽「A」及標普「A-」的優異評級結果。此次債券發行獲投資者積極追捧，債券最終發行價格為五年期美國國債同期收益率加145個基點，較初始價格指引收窄40基點，同時實現負的新發行溢價，峰值訂單規模超額認購5倍，充分體現了市場投資者對公司業績及表現的高度認可。

本次綠色和藍色雙認證債券的發行是公司推動綠色發展的重要步驟，在綠色船舶研發、海洋能源開發等領域開展綠色債券融資新模式，旨在順應船舶綠色化、智能化發展的需求，響應碳中和、碳達峰目標，實現業務高質量綠色發展。

在當前全球大力倡導溫室氣體減排、我國加快推進“碳達峰”“碳中和”的背景下，公司抓住綠色債券項目的政策支持機遇，創新綠色發展的融資模式，布局綠色可持續發展金融業務，推出可持續發展貸款、綠色及藍色債券等新型和獨特的融資模式，樹立了行業新標桿。本次綠色藍色雙認證債券所募集資金，將用于進一步支持能源效率升級、污染防治和控制、低碳及清潔燃料、可持續運輸等合格綠色項目的融資或再融資，助力中國航運業實現綠色環保及可持續發展。

本次債券發行遵循國際資本市場協會（ICMA）的《綠色債券原則》及聯合國可持續海洋原則制定的綠色融資框架，并獲得第三方獨立認證機構香港品質保證局（HKQAA）的綠色和藍色債券雙認證。香港品質保證局作為香港政府成立的非營利性機構，提供獨立、公正的第三方評定，其認證讓公司向全球投資者展示推動綠色和可持續發展的決心，印證了中國船舶租賃持續響應國家“碳達峰、碳中和”號召的決心。

當前綠色金融在應對全球氣候挑戰中發揮著不可或缺的作用，包括綠色債券、藍色債券、可持續發展貸款在內的綠色金融措施是解決碳減排資金缺口、加速推動碳中和目標實現的重要手段。同時隨著我國不斷推動海洋經濟高質量發展，藍色經濟將成為全球海洋治理模式的重要工具。中國船舶租賃作為業內首家在清潔能源全產業鏈布局的租賃公司，牢牢抓住綠色金融政策支持機遇，與諸多海外知名可持續發展投資人進行溝通，加深了解相互在可持續發展金融的布局及愿景。最終本次發行獲多位可持續發展投資者的踴躍參與，體現了國際資本市場對可持續型海洋經濟項目的認可和支持。

疫情下經濟恢復，美國國債利率上揚，5年期國債利率曾在今年4月上探至0.988%高位，但鑒于近期疫情反復和投資者對通脹壓力持續上升報觀望態度，美國國債收益率出現回落。臨近發行前，受變異病毒影響，全球資本市場重挫，投資者擔憂和避險情緒陡增。公司上下堅定信心，精準把握住市場反轉的機會，以期間內較低的美國國債收益率水平作為基準利率，在吸引投資者的同時把握發行成本，最終成功定價于五年期美國國債同期收益率加145個基點，債券票息2.1%。

2020年，中國船舶租賃實現凈利潤11.14億港元，同比增長24.8%；經營溢利10.26億港元，同比增長21.0%；每股盈利提高到0.181港元，增加11.1%；平均資產回報率12.8%、平均總資產回報率3.8%，同比均有提升。本次成功發行5億美元債，將進一步優化公司負債久期結構，有效降低平均融資成本，為經營穩健增長提供有力保障，為業務高質量綠色發展提供強大支撐。