國(guó)內(nèi)趨熱國(guó)際堪憂，市場(chǎng)現(xiàn)分化
國(guó)內(nèi)疫情平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)穩(wěn)健。國(guó)家統(tǒng)計(jì)據(jù)發(fā)布的10月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI與上月基本持平，為51.4%，連續(xù)8個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間，表明制造業(yè)總體持續(xù)回暖。
工業(yè)和民用需求的增加推動(dòng)了國(guó)內(nèi)油化品運(yùn)輸市場(chǎng)走熱。從2019年底開始，國(guó)內(nèi)成品油運(yùn)價(jià)快速上升，同比漲幅達(dá)到15%左右，一定程度刺激了購(gòu)船需求。根據(jù)“拍船網(wǎng)”成交數(shù)據(jù)來(lái)看，近期油品、化學(xué)品船相關(guān)成交10艘次，成交總額超過9400萬(wàn)美元，總載重噸超過15萬(wàn)噸。
這與國(guó)際市場(chǎng)形成強(qiáng)烈反差。由于新冠疫情的持續(xù)蔓延，除中國(guó)外，全球大部分地區(qū)特別是歐美的感染人數(shù)仍居高不下，10月底全球日確診人數(shù)突破50萬(wàn)。疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)，原油需求疲軟，OPEC預(yù)計(jì)2020年全年全球原油需求同比下降690萬(wàn)桶/日，降至30年來(lái)的最低水平，國(guó)際油輪市場(chǎng)因此陷入困境。目前，VLCC的日租金已經(jīng)跌至2.5萬(wàn)美元左右，而今年3月中旬，其日租金曾達(dá)到25萬(wàn)美元。
低油價(jià)一度刺激國(guó)際原油運(yùn)輸
上半年，國(guó)際市場(chǎng)火爆主要原因是低油價(jià)。年初，新冠疫情爆發(fā)以及OPEC組織和俄羅斯等國(guó)未能對(duì)原油減產(chǎn)達(dá)成一致，國(guó)際原油走出近5年最差行情，甚至美油期貨價(jià)格一度跌至負(fù)數(shù)。
油價(jià)走低拉動(dòng)主要消費(fèi)國(guó)家的原油儲(chǔ)存需求，全球掀起浮式儲(chǔ)油熱潮，克拉克森在一份研究報(bào)告中披露，上半年儲(chǔ)存在海上的石油達(dá)到2.5億桶，租船訂單集中爆發(fā)，短期內(nèi)運(yùn)力短缺導(dǎo)致運(yùn)價(jià)急劇攀升。3月底，從中東到寧波的原油運(yùn)價(jià)從月初的每桶1.2美元左右上漲到到6美元左右。全球最大VLCC船東招商輪船公布的業(yè)績(jī)報(bào)告稱，2020年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.47億元人民幣，同比增長(zhǎng)378.92%。
“中國(guó)原油進(jìn)口對(duì)國(guó)際市場(chǎng)起到支撐作用”，“拍船網(wǎng)”市場(chǎng)分析師王澤波表示，“今年9月份，中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)量為4848.2萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2%，同比增長(zhǎng)17.55%，按照累積值來(lái)看，1至9月總進(jìn)口量達(dá)到4.16億噸，同比增長(zhǎng)了12.7%。疫情的有效控制，為國(guó)內(nèi)工業(yè)制造業(yè)復(fù)蘇奠定良好基礎(chǔ)，從而提振了原油需求。”
中國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展提振運(yùn)力需求
中國(guó)原油進(jìn)口增長(zhǎng)與煉化行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。今年二季度，中國(guó)煉油廠開工率同比上升，6月份原油加工量創(chuàng)歷史新高。國(guó)際能源署(IEA)《石油市場(chǎng)報(bào)告2019》稱，2024年前，中國(guó)將超過美國(guó)成為全球煉油能力最大的國(guó)家。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升表示，2020年中國(guó)將有3150萬(wàn)噸的改擴(kuò)建產(chǎn)能投產(chǎn)，在建設(shè)和擬開工產(chǎn)能為1.2億噸/年；預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)煉油產(chǎn)量將達(dá)到10億噸/年。
今年7月份，“拍船網(wǎng)”代理進(jìn)口了一艘價(jià)值約2000萬(wàn)美元的4.5萬(wàn)噸化學(xué)品船，據(jù)悉該船就是用于配套國(guó)內(nèi)某大型煉化項(xiàng)目，現(xiàn)已投入正常運(yùn)營(yíng)。“近期二手油船及化學(xué)品船交易非常活躍，”“拍船網(wǎng)”國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人章晨表示，“當(dāng)時(shí)這艘4.5萬(wàn)載重噸化學(xué)品船已經(jīng)是我國(guó)同類進(jìn)口船舶中噸位最大的，但僅在10月份這一個(gè)月內(nèi)，我們又負(fù)責(zé)進(jìn)口了三艘成品油船和化學(xué)品船，最大噸位達(dá)到5萬(wàn)噸，在一定程度上反映出目前國(guó)內(nèi)油化品運(yùn)輸市場(chǎng)的旺盛需求。”
保稅油業(yè)務(wù)爆發(fā)也拉動(dòng)中國(guó)油化船舶運(yùn)力增長(zhǎng)。今年3月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持中國(guó)（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展若干措施的批復(fù)。從數(shù)據(jù)看，前三季度，浙江自貿(mào)區(qū)舟山保稅港區(qū)完成保稅供油325.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%。“今年9月‘拍船網(wǎng)’成交了一艘約5000載重噸供油船，”章晨表示，“該船為外籍方便旗船舶，買家購(gòu)入后將主要用于保稅燃油加注業(yè)務(wù)。”
交通運(yùn)輸部發(fā)布的運(yùn)力報(bào)告稱，截至今年6月底，沿海省際運(yùn)輸油船（含原油船、成品油船，不含油品、化學(xué)品兩用船）共計(jì)1217艘，運(yùn)力總計(jì)1042.55萬(wàn)載重噸，較2019年底噸位增加14.11萬(wàn)載重噸，增幅1.37%。
“數(shù)據(jù)顯示中國(guó)煉廠原油庫(kù)存逐步下降，而年底和春節(jié)長(zhǎng)假也會(huì)刺激煉油廠增加原油采購(gòu)，預(yù)計(jì)今年四季度中國(guó)的原油進(jìn)口量還會(huì)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。”王澤波認(rèn)為，“中期看，老舊運(yùn)力的淘汰以及國(guó)內(nèi)油化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將繼續(xù)利好油運(yùn)市場(chǎng)。”
工業(yè)和民用需求的增加推動(dòng)了國(guó)內(nèi)油化品運(yùn)輸市場(chǎng)走熱。從2019年底開始，國(guó)內(nèi)成品油運(yùn)價(jià)快速上升，同比漲幅達(dá)到15%左右，一定程度刺激了購(gòu)船需求。根據(jù)“拍船網(wǎng)”成交數(shù)據(jù)來(lái)看，近期油品、化學(xué)品船相關(guān)成交10艘次，成交總額超過9400萬(wàn)美元，總載重噸超過15萬(wàn)噸。
這與國(guó)際市場(chǎng)形成強(qiáng)烈反差。由于新冠疫情的持續(xù)蔓延，除中國(guó)外，全球大部分地區(qū)特別是歐美的感染人數(shù)仍居高不下，10月底全球日確診人數(shù)突破50萬(wàn)。疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)，原油需求疲軟，OPEC預(yù)計(jì)2020年全年全球原油需求同比下降690萬(wàn)桶/日，降至30年來(lái)的最低水平，國(guó)際油輪市場(chǎng)因此陷入困境。目前，VLCC的日租金已經(jīng)跌至2.5萬(wàn)美元左右，而今年3月中旬，其日租金曾達(dá)到25萬(wàn)美元。
低油價(jià)一度刺激國(guó)際原油運(yùn)輸
上半年，國(guó)際市場(chǎng)火爆主要原因是低油價(jià)。年初，新冠疫情爆發(fā)以及OPEC組織和俄羅斯等國(guó)未能對(duì)原油減產(chǎn)達(dá)成一致，國(guó)際原油走出近5年最差行情，甚至美油期貨價(jià)格一度跌至負(fù)數(shù)。
油價(jià)走低拉動(dòng)主要消費(fèi)國(guó)家的原油儲(chǔ)存需求，全球掀起浮式儲(chǔ)油熱潮，克拉克森在一份研究報(bào)告中披露，上半年儲(chǔ)存在海上的石油達(dá)到2.5億桶，租船訂單集中爆發(fā)，短期內(nèi)運(yùn)力短缺導(dǎo)致運(yùn)價(jià)急劇攀升。3月底，從中東到寧波的原油運(yùn)價(jià)從月初的每桶1.2美元左右上漲到到6美元左右。全球最大VLCC船東招商輪船公布的業(yè)績(jī)報(bào)告稱，2020年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.47億元人民幣，同比增長(zhǎng)378.92%。
“中國(guó)原油進(jìn)口對(duì)國(guó)際市場(chǎng)起到支撐作用”，“拍船網(wǎng)”市場(chǎng)分析師王澤波表示，“今年9月份，中國(guó)原油進(jìn)口數(shù)量為4848.2萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2%，同比增長(zhǎng)17.55%，按照累積值來(lái)看，1至9月總進(jìn)口量達(dá)到4.16億噸，同比增長(zhǎng)了12.7%。疫情的有效控制，為國(guó)內(nèi)工業(yè)制造業(yè)復(fù)蘇奠定良好基礎(chǔ)，從而提振了原油需求。”
中國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展提振運(yùn)力需求
中國(guó)原油進(jìn)口增長(zhǎng)與煉化行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。今年二季度，中國(guó)煉油廠開工率同比上升，6月份原油加工量創(chuàng)歷史新高。國(guó)際能源署(IEA)《石油市場(chǎng)報(bào)告2019》稱，2024年前，中國(guó)將超過美國(guó)成為全球煉油能力最大的國(guó)家。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升表示，2020年中國(guó)將有3150萬(wàn)噸的改擴(kuò)建產(chǎn)能投產(chǎn)，在建設(shè)和擬開工產(chǎn)能為1.2億噸/年；預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)煉油產(chǎn)量將達(dá)到10億噸/年。
今年7月份，“拍船網(wǎng)”代理進(jìn)口了一艘價(jià)值約2000萬(wàn)美元的4.5萬(wàn)噸化學(xué)品船，據(jù)悉該船就是用于配套國(guó)內(nèi)某大型煉化項(xiàng)目，現(xiàn)已投入正常運(yùn)營(yíng)。“近期二手油船及化學(xué)品船交易非常活躍，”“拍船網(wǎng)”國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人章晨表示，“當(dāng)時(shí)這艘4.5萬(wàn)載重噸化學(xué)品船已經(jīng)是我國(guó)同類進(jìn)口船舶中噸位最大的，但僅在10月份這一個(gè)月內(nèi)，我們又負(fù)責(zé)進(jìn)口了三艘成品油船和化學(xué)品船，最大噸位達(dá)到5萬(wàn)噸，在一定程度上反映出目前國(guó)內(nèi)油化品運(yùn)輸市場(chǎng)的旺盛需求。”
保稅油業(yè)務(wù)爆發(fā)也拉動(dòng)中國(guó)油化船舶運(yùn)力增長(zhǎng)。今年3月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持中國(guó)（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展若干措施的批復(fù)。從數(shù)據(jù)看，前三季度，浙江自貿(mào)區(qū)舟山保稅港區(qū)完成保稅供油325.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%。“今年9月‘拍船網(wǎng)’成交了一艘約5000載重噸供油船，”章晨表示，“該船為外籍方便旗船舶，買家購(gòu)入后將主要用于保稅燃油加注業(yè)務(wù)。”
交通運(yùn)輸部發(fā)布的運(yùn)力報(bào)告稱，截至今年6月底，沿海省際運(yùn)輸油船（含原油船、成品油船，不含油品、化學(xué)品兩用船）共計(jì)1217艘，運(yùn)力總計(jì)1042.55萬(wàn)載重噸，較2019年底噸位增加14.11萬(wàn)載重噸，增幅1.37%。
“數(shù)據(jù)顯示中國(guó)煉廠原油庫(kù)存逐步下降，而年底和春節(jié)長(zhǎng)假也會(huì)刺激煉油廠增加原油采購(gòu)，預(yù)計(jì)今年四季度中國(guó)的原油進(jìn)口量還會(huì)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。”王澤波認(rèn)為，“中期看，老舊運(yùn)力的淘汰以及國(guó)內(nèi)油化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將繼續(xù)利好油運(yùn)市場(chǎng)。”
